2024-04-16 / 548
兄弟姐妹们啊，今天A股又逼近3000点关口了，再一次打响保卫战。而最严的退市新规，已经把小盘股、微盘股吓坏了。
16日的A股，遭遇到了下杀，跌停个股超过700只，超5000只个股下跌，仅不到300只个股上涨。
三大指数今日低开低走，创业板指、深成指跌幅在2%左右，截至收盘沪指跌1.65%，深成指跌2.29%，创业板指跌1.97%。北向资金净卖出近28亿元。
整个市场情绪低迷，仅石油、煤炭、银行、家用电器板块上涨。
中字头午后拉升！中铁装配（300374）涨逾10%，中国海诚（002116）、中公高科（603860）涨停。
而今天市场大跌的原因，第一是外围市场疲软，昨夜美股重挫，今日亚太主要股指集体下行。欧股开盘普跌，德国DAX指数跌1.36%，法国CAC40指数跌1.44%，英国富时100指数跌139%，欧洲斯托克50指数跌1.42%。
而第二个原因，就是微盘股集体又崩了，指数大跌超10%。中证2000跌超7%！
而小盘股微盘股暴跌的原因来自最新的退市新规，其中调低了财务造假触发退市的年限、金额和比例，将现有的连续2年造假金额5亿元以上且超过50%的指标，调整为1年造假2亿元以上且超过30%、2年造假3亿元且超过20%、连续3年及以上造假，目的是有力遏制财务造假。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值。
不过，今天市场有声音称，此举旨在让真正有潜力的企业在资本市场的支持下成长壮大，从严打击“炒壳”背后违法违规行为，也并非针对“小盘股”。退市新规对各退市情形设置了具体的指标，出清的范围清晰、明确，误认为所有“小盘股”都将受到影响，实为误读。
今天可以算股灾的一天，这要搁以前，我会愤怒、开喷，但现在我内心毫无波澜，甚至觉得是好事，为什么？
因为新“国九条”的目标，就是扶优除劣，将劣质资产逐步出清。过去五年，A股以一种令人震惊的速度急剧膨胀：1760天上市了1860家公司，平均每天1.08家！
22-23年，上交所、深交所连续拔得全球IPO数量头筹，绝对可以算一个世界奇观。
哪怕在日成交额萎缩至仅6000多亿的时候，A股依然保持着平均每天一家的上市速度，这无异于给本已孱弱不堪的身板上，再压两袋50斤重的大米，这合理吗？而在1860家公司中，又有多少是质地优秀能给股东带来回报的好企业？有多少是来上市圈钱的呢？
风险没暴露的时候，谁都不知道具体数量，但在新村长上任前，IPO排队的公司高达700多家，后来主动撤回的有300多家，大致能猜出一个粗略比例来。
我昨天讲过，新国九条提升了对上市企业的分红、退市、减持要求，加强IPO监管，突出投资回报率，约束融资行为，这是把A股往股票本质上引导的正确行为，长期来讲，有百利而无一害，绝对算大好事。
那劣质资产怎么办？很久以前上市但现在经营不善的企业怎么办？那些屡次违规、大笔圈钱、甚至财务造假的公司，又该怎么办？
当然是逐步出清了，哪怕不退市，也得给它们戴帽，防止消耗流动性。
说白了，A股开始为过去几年的极速扩张还债，万物皆周期。当然，这个过程肯定会很痛苦，刮骨疗毒嘛，短期痛到死、长期能保命，三短一长选最长，无奈之举。
不过关于投资者保护、造假退市赔偿等问题，也确实应该细化解决，否则可能出现另外一种不好的结局：企业上市融了一笔钱，大股东疯狂减持再圈一笔钱，然后违规造假，甚至掏空公司资产，最终退市一走了之，而股东却成为实际受害人，这肯定不合理。
当然，这不是证监会一家就能解决的问题，需要多部门联动，难度颇大，心急吃不了热豆腐，慢慢来吧。
所以不要惧怕短期的波动，而应认清政策鼓励的方向，并顺应之。A股历来是一个政策市，现在的政策又都是好政策，那就顺势而为，识时务者为俊杰，准错不了。
牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。
不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。
Go get cash，give up trash，bro~
……
再聊一个非常诡异，但又极其重要的玩意——日元。
可能大家没太注意：日元自去年底以来，兑美元就一直在贬值，从1：141降至1：154，四个月时间贬值了9%，幅度惊人。
你们不要以为这是美元强势造成的，日元兑欧元同样贬值了6.6%，兑人民币贬值5.8%，相同的时间窗口哦。
按理说日本央行3月19日加息，日元应该升值才对，但并没有，甚至连稳都稳不住，近一个月兑美元又贬值了3.4%，兑欧元贬值1.2%，可以讲是一路下跌。
现在有太多事没法用常理来解释，比如强势美元和历史新高的黄金同时存在，日元加息，汇率却崩盘……事出反常必有妖，我高度怀疑这是国际资本做的一个局。
最近巴菲特不是在加购日本资产吗？那么日元贬值，相同的美元就可以兑换更多的日元，方便买更多的股票；反之，从日本借钱只能换到更少的美元，有助于压缩热钱规模，抑制去美国的投机行为，从而控制通胀。
爸爸要多吃儿子的肉，但儿子不能吸爸爸的血，大概就是这个意思。
我前几天聊过这事：美国投资扶持日本，第一目的是为了围堵咱们，但如果围堵不成，第一个宰掉的也会是日本，谁让它是海外美债第一大持有国+好大儿呢，有没有点那味了？
我还有个不太成熟的想法：近期原油和有色金属等大宗商品暴涨，也是美国为了收割其他国家做的局。
比如中国，是世界第一大制造国，咱们想复苏发展经济，必然要进口大量的原材料，而现在原油、有色金属都在高位，生产成本大幅提高，美国再在需求侧制造一些障碍，那咱们的利润空间就会被压缩，对吧？
更惨是那些债务穷国，其他东西可以不要，但石油这玩意必须得买，而且要用美元来买。那么价格上涨后，这些国家对美元的需求增加，就得去借，找谁借？世界银行和IMF啊，然后就是熟悉的剧本：构造债务陷阱，拿资产换绿纸，完成收割。
大家觉得有没有道理？多事之秋，脑洞必须开大点，纯个人观点，仅供参考。
今天缩量成交9471亿，两市共279家上涨、5066家下跌，涨跌停比19：746，比北上资金净流出27.9亿，内资净流出566亿。
小票依然是下跌重灾区，我已经连续两天讲风格切换的风险了，而且这极可能是长期趋势变化的开始，望认真考虑。
核心资产倒也没必要急着去追高，刚开始抢筹的多，后面小票超跌反弹，还会有轮动，中东那边也存在变数，慢慢来，不着急。
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3000点 保卫战
2024-04-16 / 548
兄弟姐妹们啊，今天A股又逼近3000点关口了，再一次打响保卫战。而最严的退市新规，已经把小盘股、微盘股吓坏了。
16日的A股，遭遇到了下杀，跌停个股超过700只，超5000只个股下跌，仅不到300只个股上涨。
三大指数今日低开低走，创业板指、深成指跌幅在2%左右，截至收盘沪指跌1.65%，深成指跌2.29%，创业板指跌1.97%。北向资金净卖出近28亿元。
整个市场情绪低迷，仅石油、煤炭、银行、家用电器板块上涨。
中字头午后拉升！中铁装配（300374）涨逾10%，中国海诚（002116）、中公高科（603860）涨停。
而今天市场大跌的原因，第一是外围市场疲软，昨夜美股重挫，今日亚太主要股指集体下行。欧股开盘普跌，德国DAX指数跌1.36%，法国CAC40指数跌1.44%，英国富时100指数跌139%，欧洲斯托克50指数跌1.42%。
而第二个原因，就是微盘股集体又崩了，指数大跌超10%。中证2000跌超7%！
而小盘股微盘股暴跌的原因来自最新的退市新规，其中调低了财务造假触发退市的年限、金额和比例，将现有的连续2年造假金额5亿元以上且超过50%的指标，调整为1年造假2亿元以上且超过30%、2年造假3亿元且超过20%、连续3年及以上造假，目的是有力遏制财务造假。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值。
不过，今天市场有声音称，此举旨在让真正有潜力的企业在资本市场的支持下成长壮大，从严打击“炒壳”背后违法违规行为，也并非针对“小盘股”。退市新规对各退市情形设置了具体的指标，出清的范围清晰、明确，误认为所有“小盘股”都将受到影响，实为误读。
今天可以算股灾的一天，这要搁以前，我会愤怒、开喷，但现在我内心毫无波澜，甚至觉得是好事，为什么？
因为新“国九条”的目标，就是扶优除劣，将劣质资产逐步出清。过去五年，A股以一种令人震惊的速度急剧膨胀：1760天上市了1860家公司，平均每天1.08家！
22-23年，上交所、深交所连续拔得全球IPO数量头筹，绝对可以算一个世界奇观。
哪怕在日成交额萎缩至仅6000多亿的时候，A股依然保持着平均每天一家的上市速度，这无异于给本已孱弱不堪的身板上，再压两袋50斤重的大米，这合理吗？而在1860家公司中，又有多少是质地优秀能给股东带来回报的好企业？有多少是来上市圈钱的呢？
风险没暴露的时候，谁都不知道具体数量，但在新村长上任前，IPO排队的公司高达700多家，后来主动撤回的有300多家，大致能猜出一个粗略比例来。
我昨天讲过，新国九条提升了对上市企业的分红、退市、减持要求，加强IPO监管，突出投资回报率，约束融资行为，这是把A股往股票本质上引导的正确行为，长期来讲，有百利而无一害，绝对算大好事。
那劣质资产怎么办？很久以前上市但现在经营不善的企业怎么办？那些屡次违规、大笔圈钱、甚至财务造假的公司，又该怎么办？
当然是逐步出清了，哪怕不退市，也得给它们戴帽，防止消耗流动性。
说白了，A股开始为过去几年的极速扩张还债，万物皆周期。当然，这个过程肯定会很痛苦，刮骨疗毒嘛，短期痛到死、长期能保命，三短一长选最长，无奈之举。
不过关于投资者保护、造假退市赔偿等问题，也确实应该细化解决，否则可能出现另外一种不好的结局：企业上市融了一笔钱，大股东疯狂减持再圈一笔钱，然后违规造假，甚至掏空公司资产，最终退市一走了之，而股东却成为实际受害人，这肯定不合理。
当然，这不是证监会一家就能解决的问题，需要多部门联动，难度颇大，心急吃不了热豆腐，慢慢来吧。
所以不要惧怕短期的波动，而应认清政策鼓励的方向，并顺应之。A股历来是一个政策市，现在的政策又都是好政策，那就顺势而为，识时务者为俊杰，准错不了。
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可能大家没太注意：日元自去年底以来，兑美元就一直在贬值，从1：141降至1：154，四个月时间贬值了9%，幅度惊人。
你们不要以为这是美元强势造成的，日元兑欧元同样贬值了6.6%，兑人民币贬值5.8%，相同的时间窗口哦。
按理说日本央行3月19日加息，日元应该升值才对，但并没有，甚至连稳都稳不住，近一个月兑美元又贬值了3.4%，兑欧元贬值1.2%，可以讲是一路下跌。
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最近巴菲特不是在加购日本资产吗？那么日元贬值，相同的美元就可以兑换更多的日元，方便买更多的股票；反之，从日本借钱只能换到更少的美元，有助于压缩热钱规模，抑制去美国的投机行为，从而控制通胀。
爸爸要多吃儿子的肉，但儿子不能吸爸爸的血，大概就是这个意思。
我前几天聊过这事：美国投资扶持日本，第一目的是为了围堵咱们，但如果围堵不成，第一个宰掉的也会是日本，谁让它是海外美债第一大持有国+好大儿呢，有没有点那味了？
我还有个不太成熟的想法：近期原油和有色金属等大宗商品暴涨，也是美国为了收割其他国家做的局。
比如中国，是世界第一大制造国，咱们想复苏发展经济，必然要进口大量的原材料，而现在原油、有色金属都在高位，生产成本大幅提高，美国再在需求侧制造一些障碍，那咱们的利润空间就会被压缩，对吧？
更惨是那些债务穷国，其他东西可以不要，但石油这玩意必须得买，而且要用美元来买。那么价格上涨后，这些国家对美元的需求增加，就得去借，找谁借？世界银行和IMF啊，然后就是熟悉的剧本：构造债务陷阱，拿资产换绿纸，完成收割。
大家觉得有没有道理？多事之秋，脑洞必须开大点，纯个人观点，仅供参考。
今天缩量成交9471亿，两市共279家上涨、5066家下跌，涨跌停比19：746，比北上资金净流出27.9亿，内资净流出566亿。
小票依然是下跌重灾区，我已经连续两天讲风格切换的风险了，而且这极可能是长期趋势变化的开始，望认真考虑。
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